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【天然气】新奥股份：参股子公司Santos宣布以14.65亿美元购买康菲石油北澳项目（附公告）
来源: | 作者:华气能源猎头 | 发布时间: 2019-10-16 | 966 次浏览 | 分享到:
原标题：新奥股份参股子公司Santos宣布以14.65亿美元购买康菲石油北澳项目
来源：中证网
　　新奥股份(600803)10月15日晚公告，公司参股子公司Santos宣布以14.65亿美元的价格购买康菲石油公司北澳项目的相关权益，交易对价中包括13.9亿美元交易价款及0.75亿美元或有价款。交易目前尚需相关第三方同意及监管机构批准。公告称，Santos收购康菲石油公司北澳项目符合Santos加大对核心资产现有基础设施投入的发展战略。

　　新奥股份全资子公司新能(香港)能源投资有限公司通过United Faith Ventures Limited持有澳大利亚上市公司Santos10.07%股份。

　　不过，根据新奥股份近期公告，公司正在筹划置出所持Santos资产，同时置入实控人王玉锁旗下的港股上市公司新奥能源(02688.HK)资产。对此，交易所已经下发问询函，要求新奥股份说明2016年收购后在较短时间内即拟置出Santos资产的原因及合理性。新奥股份尚未对问询内容进行回复。

附：600803:新奥股份关于参股子公司Santos购买康菲石油公司北澳项目的提示性公告
公告链接：http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201910151368772517_1.pdf





新奥股份:SANTOS购买康菲石油公司北澳项目的公告（翻译件）
公告链接：http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201910151368772515_1.pdf
来源：东方财富网 ASX/媒体新闻稿 2019 年 10 月 14 日 收购康菲石油公司北澳业务权益 重要亮点 
• Santos 决定以 13.9 亿美元的交易价款及 7,500 万美元的或有价款（取决于 Barossa 项目的最终投资决定）收购康菲石油公司（ConocoPhillips）在北澳拥有经营权益的 Darwin LNG 项目、Bayu-Undan 项目、Barossa 项目和 Poseidon 项目相关权益 
• 交易符合 Santos 的核心资产增长战略，即对长生命周期、低成本天然气资产和战 略性 LNG 基础设施的经营权进行收购 
• 交易对价全部来自于现有现金资源和新的债务 
• 交易将带来实质性增长：2020 年预计每股收益增长约 16%，EBITDAX 增长约 19%1 
• 预估产量增加约 25%，预估 2P 储备增长约 5%，预估 2C 潜在资源量增加约 27%2 
• 预计 2020 年自由现金流盈亏平衡对应的油价降低约 4 美元/桶 
• 受 Santos 作业权和经营效率的推动，此次交易税前协同效应的目标为每年 5,000 万-7,500 万美元（不含整合和其它一次性成本） 
• 此次交易可带来对具有增长潜力的战略性 LNG 基础设施的作业权和控制权 
• 此次交易能推动并支持 Santos 在 2020 年初作出 Barossa 项目最终投资决定。同 时，Santos 准备出售 Barossa 项目和 Darwin LNG 项目部分股权使其所有权下降至 40- 50%，以加强合作伙伴的一致性 
• Barossa 项目合作伙伴 SK E&S 对本次交易给予高度支持，并已签署了一份收购 Bayu-Undan 项目和 Darwin LNG 项目 25%权益的意向书 
• Santos 与 Darwin LNG 项目的合资方就获取 Barossa 项目股权进行了商谈，并与 LNG 买家就 Barossa 项目的气量销售事宜进行了深入磋商，其中包括一位 Darwin LNG 项目 当前的合作伙伴。 Santos 董事总经理兼首席执行官 Kevin Gallagher 表示，Santos 与康菲石油公司有长 期合作关系，康菲石油公司已经营 Santos 在澳大利亚北部的天然气资产多年。 “Santos 与康菲石油公司都是自 2006 年开始运营的 Darwin LNG 项目的创立合伙人。 收购这些资产完全符合 Santos 的增长战略，即在现有基础设施的基础上，向着成为该 地区 LNG 领先供应商的目标而前进。” 

1 预期的 2020 年的预估增长的假设条件为，每桶油价 65 美元，并拥有全年所有权。假设 Santos 持有 Bayu-Undan/Darwin LNG 68.4%的权益，对 Barossa 持有 62.5%的权益（即预售给 SK E＆S）。 
2 2018 年预估值基于 Santos 的 2018 年产量、储量和资源量而得出。针对全年持四分之一的所有权调整产量。假设 Santos 持有 Bayu-Undan/Darwin LNG 68.4%的权益和 Barossa62.5%的权益（即预售给 SK E＆S）。 
“此次收购将带来 Darwin 项目中战略性 LNG 基础设施的作业权和控制权（获得了扩产 至 1,000 万吨/年的许可）以及低成本、长生命周期的 Barossa 项目。
“Santos 对这些资产非常熟悉。此次交易将继续加强我们的离岸运营和开发专长和能 力，推动北澳和西澳离岸海上业务的增长。
” Santos 仍将致力于成为澳大利亚领先的国内天然气供应商，在北部，我们在陆上和海上 都具有巨大的资源潜力，我们将通过我们北澳庞大的天然气产品组合在该区寻求国内天 然气机遇。” 
“Santos 将管理控制负债比率，使其在既定的范围内，并计划出售 Darwin LNG 项目和 Barossa 项目的股权至 40-50%，以强加合作伙伴的一致性，并优化西澳资产的股权比例。” 
“我们就出售 Barossa 项目股权以及后续出售 Darwin LNG 项目股权与 Darwin LNG 项目 当前的合资伙伴进行了商谈，并就 Barossa 项目气量销售事宜与 LNG 买家进行了磋商。 Santos 的目标是在作出 Barossa 项目最终投资决定之前（预计为 2020 年年初），签订 10 年期以上、占 Barossa LNG 总量约 60-80%的售气合同。由于 Barossa 项目是一个紧 邻北亚需求的上游棕地开发项目，商谈中 LNG 买家对这一项目表现出了浓厚兴趣。”
“本次交易对 Santos 股东而言，在完成一系列指标后首年即可实现增值，重要的是， 2020 年，我们的自由现金流盈亏平衡对应的油价将降低约 4 美元/桶。” 
“正如我们证明的，在收购 Quadrant Energy 并将其整合到我们的离岸业务中后，Santos 的低成本运营模式将会创造在澳大利亚系统性增长的机会。”
Gallagher 先生表示：“我们期待康菲石油公司西澳员工加入 Santos，并期待能强强结 合，组建一支高绩效团队，为 Santos 提供广泛而振奋人心的职业机遇。”

康菲石油公司北澳资产组合概述 
康菲石油公司在北澳拥有生产、开发和勘探的优质经营资产组合。它还经营 Darwin LNG 设施，并是其主要所有者；该设施的 LNG 年产能为 370 万吨，且具有巨大的扩产潜力。 
Barossa 项目 
Barossa 项目是为 Darwin LNG 提供回填天然气的主要候选项目，目前取得了卓越进展， 向着明年初作出最终投资决定的方向迈进。Barossa 项目计划采用与 FPSO 连接的海底 井进行开发，用于天然气处理和凝析油出口。使用一条 260 千米长的天然气出口管道， 将把天然气输送到当前的 Bayu-Undan 管道，再输送至 Darwin LNG 项目。 
近期的项目里程碑包括海底生产系统合同授标、天然气出口管道合同授标以及与 Darwin LNG 项目就回填气的供应进行排他性谈判。FPSO、海底脐带缆和输油管以及钻架成套设 备的招标评估进展顺利。 
Santos 目前预计 2020 年初将对 Barossa 项目做出最终投资决定，预计在 2024 年实现 首批 LNG 生产。Barossa 项目在投产前的资本支出目前预计约为 47 亿美元（2019 实值）。 
Barossa 项目有望将 Darwin LNG 项目的运营寿命延长 20 年以上。在 Bayu-Undan 油田 寿命结束至 Barossa 项目启动生产前，Darwin LNG 项目运营寿命延长而产生的资本支 出约为 6 亿美元（2019 实值）。
收购理由 
收购康菲石油公司北澳的资产组合符合 Santos 围绕其核心资产加强现有基础设施状况 的增长战略。 
该次收购将带来包括 Darwin LNG 项目、Bayu-Ubdan 项目、Barossa 项目和 Poseidon 项 目在内的寿命较长、成本较低的天然气资产经营权益。它还将带来所处位置具有战略意 义的液化天然气枢纽的作业权、随之而来的巨大的扩产潜力和 Santos 在该地区的资产 实现商业化的长期机会。 
该收购还将继续加强 Santos 的离岸运营和开发专长和能力，推动北澳和西澳离岸海上 业务的增长。 
按一系列短期和长期财务指标衡量，此次收购对股东而言在财务上具有吸引力并具有增 值性。Santos 的目标是通过此次收购，实现每年 5,000-7,500 万美元（税前）的协同效 应。 
收购对价 
Santos 将以 14.65 亿美元的总计对价收购康菲石油公司北澳项目的权益，其中包括收 购完成时13.9亿美元的首期付款和以及在对Barossa项目作出最终投资决定后的7,500 万美元的或有款项。康菲石油公司将继续配合 Barossa 项目的最终投资决定流程。 
此次收购的生效日期为 2019 年 1 月 1 日。自生效日期起，Santos 受益于被收购业务产 生的现金流，但会进行自行调整。 
收购能否完成须取得第三方的同意和监管部门的批准。
SK E&S 的支持 
SK E&S 是 Barossa 项目的主要参股方，拥有 37.5%的股份。SK E&S 大力支持该交易，支 持让 Santos 成为作业者。 
Santos 和 SK E&S 已签署意向书，拟收购 Bayu-Undan 项目和 Darwin LNG 项目 25%的权 益，这将促使 Santos 和 SK E&S 进一步合作开发 Barossa 项目，这也是两家公司的首要 任务。
收购资金 
减去自生效日 2019 年 1 月 1 日起至交易完成期间所产生现金流及向 SK E&S 出售相关权 益所取得的收益后，此次收购的净资金需求预计约为 7.75 亿-8.25 亿美元。 
净资金需求将通过 Santos 当前的现金资源和新承诺的两年期 7.5 亿美元并购贷款全额 支付。并购贷款预期将在收购完成后再融资。 
截至 2019 年 6 月 30 日，Santos 手头有 12 亿美元现金。 根据其长期战略，Santos 希望能维持符合投资级信用等级的强劲财务状况。预计至 2020 年末，净资本负债比率将下降至约 30%。Santos 强大的自由现金流量以及 Barossa 项目 和 Darwin LNG 项目权益的出售将支持公司未来降低资产负债率。另外，Santos 预计将 维持 20 亿美元以上可用流动资金。 
Santos 还具备其他的灵活措施进一步降低负债，包括通过战略性地调整分包和处置优 化其庞大的资产组合。 

来源：中证网&东方财富网
编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt） 
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