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【石化】2016年石化行业运行状况及下半年展望
来源:中国石油化工工业联合会 | 作者:华气能源猎头 | 发布时间: 2016-09-30 | 1187 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到:
上半年，石油和化工行业经济运行总体平稳，但下行压力依然较大。上半年全行业生产保持正常，市场需求增长平稳，价格触底回升，效益整体保持向好势头，结构调整取得进展。但是，行业效益分化加剧，固定资产投资持续下降，成本高位运行，外需疲软，进出口压力不断增大。
 
　　一、上半年经济运行基本情况
 
　　石油和化学工业  根据统计局数据，截至6月末，石油和化工行业规模以上企业29284家，累计增加值同比增长8.7%；实现主营业务收入6.23万亿元，下降1.1%；利润总额2887.0亿元，降幅7.2%，分别占全国规模工业主营收入和利润总额的11.8%和9.6%；资产总计11.99万亿元，增幅2.8%，占全国规模工业总资产的12.1%；进出口贸易总额2254.6亿美元，下降15.0%，占全国进出口贸易总额的13.2%，其中出口820.6亿美元，降幅8.5%，占全国出口贸易总额的8.3%。
 
　　上半年，石油和化工行业主营收入利润率为4.63%，同比回落0.31点；每100元主营收入成本为84.43元，同比增加0.40元。产成品存货周转天数为13.8天；应收账款平均回收期为26.4天。行业亏损面为16.9%，与上年同期持平。
 
 
 
　　石油和天然气开采业
 
　　截至6月末，石油和天然气开采业规模以上企业288家，累计增加值同比下降1.8%；实现主营收入3503.1亿元，下降24.7%；利润总额净亏损412.6亿元，去年同期为盈利632.6亿元；完成固定资产投资958.0亿元，同比下降18.0%；资产总计2.27万亿元，下降1.5%；负债合计1.06万亿元，资产负债率46.48%。
 
　　上半年，全国石油天然气总产量1.67亿吨（油当量），同比下降0.8%。其中，原油产量1.02亿吨，下降4.6%；天然气产量（含煤层气，下同）690.4亿立方米，增长4.1%；液化天然气产量298.1万吨，增幅40.9%。1～6月进口原油1.87亿吨，同比增长14.2%；进口天然气373.3亿立方米，增幅22.7%。
 
　　1～6月，石油天然气开采业主营收入利润率为-11.78%，去年同期为13.59%；每100元主营收入成本达93.46元，同比增加22.18元。产成品存货周转天数为6.4天；应收账款平均回收期为38.0天。行业亏损面达51.4%，同比扩大8.3个百分点。
 
 
　　石油加工业
 
　　截至6月末，石油加工业规模以上企业1364家，累计增加值同比增长9.4%；实现主营收入1.35万亿元，下降7.3%；利润总额878.6亿元，增长177.3%；资产总计1.69万亿元，增长3.6%；负债合计9917.0亿元，资产负债率58.74%。
 
　　上半年，全国原油加工量2.67亿吨，同比增长2.8%；成品油产量（汽、煤、柴油合计，下同）1.71亿吨，增长2.8%，其中，柴油产量8708.7万吨，下降2.6%；汽油产量6423.0万吨，增长8.9%。上半年，出口成品油1679.3万吨，增长66.7%；出口总额68.5亿美元，增长5.9%。
 
　　1～6月，炼油业主营收入利润率为6.49%，同比上升4.32点；每100元主营收入成本73.55元，同比下降4.35元；产成品存货周转天数为11.4天；应收账款平均回收期为9.8天。行业亏损面20.1%，同比缩小2.7个百分点。
 
　　化学工业
 
　　截至6月末，化学工业规模以上企业26120家，累计增加值增幅9.5%；实现主营收入4.33万亿元，增长3.7%；利润总额2325.8亿元，增幅13.8%；完成固定资产投资6495.0亿元，下降4.5%；资产总计7.61万亿元，增幅4.0%；负债合计4.34万亿元，资产负债率57.03%。上半年出口贸易总额694.8亿美元，同比下降8.1%，占石油和化工行业出口总额的84.7%。
 
　　1～6月，全国主要化工产品总产量增幅约4.0%，同比回落0.7个百分点。其中，化肥总产量（折纯）3719.2万吨，增长1.4%；硫酸产量4371.3万吨，同比持平；烧碱产量1618.5万吨，增长6.4%；多晶硅产量13.9万吨，增幅22.2%；乙烯产量919.7万吨，增长8.8%；纯苯产量410.1万吨，增长4.2%；甲醇产量2113.7万吨，增长8.0%；合成材料总产量7019.2万吨，增长7.0%。上半年轮胎产量4.57亿条，同比增长9.1%。
 
　　出口贸易中，橡胶制品出口总额210.0亿美元，同比下降9.2%，占石油和化工行业出口总额的25.6%；化肥出口量和出口额分别为1253.4万吨（实物量）和30.5亿美元，下降24.7%和39.2%。
 
　　1～6月，化工行业主营收入利润率为5.37%，同比上升0.47点，但比同期全国规模工业低0.31点；每100元主营收入成本86.96元，同比下降0.46元，也高出同期全国规模工业平均主营收入成本1.17元。上半年，化工行业产成品存货周转天数为14.6天；应收账款平均回收期为28.4天。行业亏损面16.0%，与去年同期持平。
 
　
 
　　专用设备制造业
 
　　截至6月末，专用设备制造业规模以上企业1512家。上半年，实现主营收入1950.5亿元，同比下降1.3%；利润总额95.1亿元，降幅19.0%；资产总计4106.4亿元，增幅2.3%；负债合计2090.5亿元，下降0.3%，资产负债率50.91%；出口总额28.1亿美元，增长5.8%。
 
　　上半年，生产石油钻井设备10.2万台（套），同比下降13.5%；生产炼化专用设备107.8万吨，下降14.3%。
 
　　1～6月，专用设备制造业主营收入利润率为4.88%，同比下降1.06点；每100元主营收入成本87.72元，同比增加1.30元。产成品存货周转天数为24.8天；应收账款平均回收期为76.0天。行业亏损面24.5%，同比扩大2.8个百分点。
 
　　
二、经济运行主要特点和问题
 
　　（一）经济运行总体平稳
 
　　增加值保持平稳较快增长。上半年，全行业增加值累计增幅8.7%，比去年同期回落0.1个百分点，高出同期全国规模工业增加值增速2.7个百分点。其中，化学工业增加值增长9.5%，同比加快0.1个百分点；炼油业增幅9.4%，加快0.4个百分点；石油天然气开采业下降1.8%，去年同期为增长3.3%。
 
　　效益整体上回升。1～6月，石油和化工行业利润总额同比下降7.2%，比去年同期收窄18.3个百分点；主营业务收入下降1.1%，收窄4.6个百分点。其中，化学工业利润总额增幅13.8%，比去年同期加快4.2个百分点；主营业务收入同比增长3.7%，加快1个百分点。
 
　　生产增长基本平稳。1～6月，全国原油天然气总产量（油当量），同比下降0.8%，由于主动减产原油导致总产量有所下降，但符合预期；主要化学品总量增长约4.0%，总体保持平稳。其中，天然气产量同比增长4.1%，增速比去年同期加快1.6个百分点；原油加工量增长2.8%，减缓2个百分点；乙烯产量增幅8.8%，加快6.5个百分点；甲醇产量增长8.0%，回落1个百分点；涂料产量增长6.4%，加快4个百分点；硫酸产量同比持平，增速较上年同期有所回落；烧碱产量增长6.4%，加快8.3个百分点；合成树脂增幅7.7%，减缓1个百分点；轮胎外胎产量增幅9.1%，去年同期为下降4.0%。
 
　　（二）增长结构优化
 
　　从增加值增速看，高附加值、高新技术产业增长较快。上半年，合成材料制造和专用化学品制造业增加值增幅均高达12.3%，明显高于化工行业9.5%的平均增速。
 
　　从利润增长看，1～6月，有机化学原料制造利润总额增速达36.0%，合成材料制造增幅29.4%，涂（颜）料等制造增长17.6%，专用化学品制造利润增速13.1%。专用化学品、有机化学原料、合成材料分别占化学工业利润总额的28.9%、15.8%和13.2%，对利润增长的贡献率达到27.6%、34.4%和24.8%。
 
　　从出口贸易结构看，专用设备和专用化学品出口贸易实现逆势增长。上半年出口额分别达到28.1亿美元和88.1亿美元，同比增长5.8%和4.1%，占全行业出口总额比重为3.4%和10.7%，同比提高0.4个和1.3个百分点。
 
　　（三）价格触底回升
 
　　从上半年价格走势看，石油和化学工业市场价格在1至2月份触底之后，持续回升。价格指数显示，上半年石油和天然气开采业价格总水平同比下降29.2%，比1～2月收窄8.1个百分点；化学原料和化学品制造业下降5.6%，收窄0.5个百分点。
 
　　市场监测还显示，1～6月，我国大庆原油现货市场均价为32.68美元/桶，比1～2月均价上涨29.5%；纯碱（重灰）市场均价为1377元/吨，上涨2.0%；电石均价为2162元/吨，上涨2.2%；丙烯市场均价5655元/吨，涨幅14.2%；纯苯均价4817元/吨，上涨9.5%；精对苯二甲酸均价4553元/吨，上涨5.3%；高密度聚乙烯均价6520元/吨，上涨3.6%；聚丙烯均价6842元/吨，涨幅7.2%；丁苯橡胶均价10183元/吨，涨幅达17.1%。从主要化工产品看，有机化学原料和合成材料反弹势头较强。
 
　　
　　（四）节能降耗继续取得进展
 
　　重点产品单位能耗继续下降。一季度，我国吨油气产量综合能耗97.1千克标准煤，同比下降8.7%，吨原油加工量综合能耗66.1千克标准油，下降0.8%，吨乙烯产量综合能耗796.8千克标准煤，下降2.1%，吨烧碱产量综合能耗365.7千克标准煤，下降4.8%，电石和合成氨综合能耗分别为1010.4千克和1305.0千克标准煤，增长0.4%和与去年同期持平。
 
　　行业能效继续提升。上半年，化学工业在主要化学品总量增长4.0%、主营收入增长3.7%的情况下，总能耗同比仅增长3.2%，增速比去年同期回落1.0个百分点。化学工业万元收入耗标煤同比下降0.6%。
 
　　（五）消费市场保持平稳增长
 
　　1～6月，上半年，我国石油天然气表观消费量3.79亿吨（油当量），增长6.0%，同比加快2.4个百分点；主要化学品表观消费总量增幅约5.0%，加快0.9个百分点。其中，原油表观消费量2.87亿吨，同比增长7.0%，天然气表观消费量1090.0亿立方米，增幅10.9%；乙烯表观消费量993.6万吨，同比增长9.0%；甲醇表观消费量2537.6万吨，增幅15.1%；烧碱表观消费量1574.7万吨，增长8.3%；电石表观消费量1249.6万吨，增长2.5%；合成材料表观消费总量8678万吨，增幅4.5%。
 
　　
 
　　但是，当前行业经济运行的基础仍不很稳定，下行压力依然很大，矛盾和问题比较突出。
 
　　（一）效益分化较大
 
　　今年以来，炼油业效益得益于低油价成本，利润创历史同期最好水平，上半年同比增长1.8倍；化工行业利润整体上呈现恢复性增长，增速近14%。但是，油气开采和部分过剩行业利润持续亏损或下降。上半年，石油和天然气开采业亏损额不断扩大，累计逾400亿元（去年同期为盈利632.6亿元）；化肥制造业利润持续大幅下降，其中氮肥制造净亏损近45亿元（去年同期为亏损8.0亿元）。此外，无机酸、染料制造等行业利润也是持续下降。受此影响，石油和化工行业利润上半年出现大幅波动，1～2月增幅高达24.6%，一季度猛然回落至5.1%，到4月甚至出现累计负增长的局面，上半年降幅7.2%。这种情况表明，目前全行业整体效益向好的基础仍很脆弱，经济下行压力还很大。
 
　　（二）投资持续疲软
 
　　上半年，受油价低迷影响，油气开采业投资降幅达18.0%，为历史同期最大降幅。化学工业投资今年出现了历史上的首次下降，目前降幅4.5%，有继续扩大的趋势。上半年调研时还了解到，外资企业的在华投资也在调整，有些已规划项目出现延迟开工或投资待估现象。预计全行投资疲软的局面今年难以根本扭转。特别是上游投资长期严重下滑，将对我国未来能源安全产生不利影响。
 
　　（三）进出口压力增大
 
　　海关数据显示，上半年行业进出口压力不断增大。一方面进出口总额持续下降，尤其是出口额连续16个月下降，而且降幅比去年同期扩大4.6个百分点；另一方面一些大宗产品进口激增，对国内市场造成较大冲击。上半年，有机化学原料进口量达到2894.3万吨，增幅30.9%，为金融危机以来最高，净进口2248.5万吨，增幅超过41%。其中，混合芳烃进口量逾673.8万吨，增长超过2倍；甲醇进口425.7万吨，增幅达63.4%。上半年合成橡胶进口亦现高速增长态势，增幅高达82.7%，国内合成橡胶企业经营雪上加霜。
 
　　（四）成本居高不下
 
　　上半年，全行业生产成本总体呈现高位运行态势，每100元主营收入成本一直在84.37元上方运行，且有上升之势。其中，油气开采业100元主营收入成本大幅飙升22.18元，达到93.46元。近年，石油和化工行业人工成本、环保成本、运输成本等快速上升。上半年全行业在利润和收入均下降的情况下，管理费用、产品销售费用等却持续较快增长。企业经营压力有增无减。
三、主要市场走势分析及全年经济指标预测
 
　　当前，全球经济增长仍然疲软，今年出现复苏转机的可能性较小。不久前，国际货币基金组织、世行等国际权威机构纷纷下调今明两年世界经济增长预期。机构预测显示，今年全球经济增速在2.4%～3.0%左右，与上年基本持平。由于全球经济的下行风险偏高，全球贸易保护主义上升，导致贸易增长迟缓。WTO预计今年世界贸易增幅约为2.8%，连续第5年低于3%。此外，大宗商品价格大幅波动，长期低位徘徊。全球经济复苏环境依然十分严峻。
 
　　我国经济增长总体平稳。上半年，我国经济增长6.7%，符合预期。预计下半年宏观经济运行将继续保持平稳态势，全年经济增幅在6.7%左右，我国经济长期向好的基本面没有改变，内需拉动经济增长的作用持续增强。但是，我国经济结构性矛盾仍很突出，经济增长的新动力尚未形成，化解产能过剩问题尚需时日，宏观经济下行压力仍然很大。
 
　　（一）国际原油市场
 
　　上半年，国际原油价格在2月份触底后持续反弹，且力度不断加大，但同比跌幅仍较大。1～6月，WTI原油均价（普氏现货，下同）为39.07美元/桶，同比跌幅26.0%，比一季度上升16.7%；布伦特原油均价39.35美元/桶，同比跌幅31.6%，比一季度上涨16.0%；迪拜原油均价36.32美元/桶，同比下跌35.2%，比一季度上涨19.7%；大庆原油均价32.68美元/桶，同比下跌38.0%，比一季度上涨22.4%。
 
　　目前，全球原油市场仍然延续供大于求的局面，但随着一些国家产量的削减和市场的竞争，新的供需平衡正在形成之中。下半年，国际油价可能保持震荡上行走势，但反弹力度较上半年明显减弱，波动幅度可能增大，价格总水平相对平稳。下半年国际原油价格可能40美元～50美/桶元上下波动。预计WTI原油年均价格约为41美元/桶，同比下跌16%；布伦特原油年均价在42美元/桶上下，跌幅20%；大庆原油年均价约为37美元/桶，下跌21%。
 
　　
 
　　（二）化肥市场
 
　　上半年，国内化肥市场总体疲软，主要化肥品种价格涨少跌多。其中，尿素市场价格跌幅最大。市场监测显示，1～6月，尿素市场均价1345元／吨，为历史同期最低，同比跌幅19.1%；磷酸二铵均价2722元／吨，下跌6.3%；磷酸一铵均价2080元／吨，下跌0.5%；国产氯化钾均价2187元／吨，涨幅3.4%；45%硫基复合肥均价2252元／吨，跌幅3.5%。
 
　　出口价格总体大幅下挫。据海关数据，1～6月尿素出口均价（离岸价，下同）为234.2美元/吨，同比下跌20.5%；磷酸二铵出口均价362.4美元／吨，跌幅21.7%；重钙出口均价279.0美元／吨，跌幅10.4%；三元复合肥出口均价556.7美元/吨，上涨20.7%。上半年硫酸钾进口均价（到岸价）为342.9美元/吨，同比跌幅41.1%。
 
　　今年以来，我国化肥市场供需矛盾尖锐，过剩加剧。在库存增加、出口下降的压力之下，价格长期低迷。目前看来，下半年化肥出口难有大的作为，全年出口下降较大恐成定局；国内需求较上半年会明显减缓，市场供需失衡的矛盾将会持续，价格总体上延续低位震荡格局。预计尿素年均价格在1300元/吨左右，同比下降20%；磷酸二铵均价约为2750元/吨，跌幅4%；国产氯化钾均价2200元/吨上下，涨幅1.9%。
 
　　
 
　　（三）基础化学原料市场
 
　　今年以来，基础化学原料市场价格总体呈现触底回升走势，其中有机化学原料反弹势头较为明显，无机化学原价格走势基本平稳。
 
　　市场监测显示，上半年，硫酸（98%，净水）市场均价359元/吨，同比下跌16.2%，较一季度下跌0.6%；烧碱（片碱，≥96%）均价2103元/吨，同比上涨1.1%，较一季度下跌0.9%；纯碱（重灰）均价1377元/吨，跌幅10.8%，较一季度上涨2.2%；电石均价2162元/吨，跌幅11.7%，较一季度上涨2.8%。丙烯市场均价5655元/吨，同比跌幅25.3%，较一季度上涨9.7%；纯苯（石油级）均价4817元/吨，同比下跌13.9%，较一季度上涨4.7%；甲醇（一级，净水）均价1847元/吨，同比跌幅14.2%，较一季度上涨2.1%；乙二醇（优等品）均价5063元/吨，同比跌幅23.9%，与一季度基本持平。
 
　　目前，基础化学原料市场结构性过剩局面有所缓解，提质增效、产品结构调整取得积极进展。上半年有机化学原料市场消费持续快速增长，表观消费量增速达到10.9%，比一季度加快1.5个百分点；无机化学原料消费稳中趋快，增速为2.3%，比一季度加快0.4个百分点。下半年基础化学原料市场消费总体将继续保持平稳较快的增长态势。预计全年有机化学原料表观消费量增速在10%上下，无机化学原料增幅在3%左右。
 
　　根据目前市场走势判断，下半年，基础化学原料市场运行将趋于相对平稳，价格总体稳中继续回升，但幅度不大。预计烧碱（片碱）市场全年均价格在2160元/吨上下，同比下降0.5%；纯碱（重灰）年均价在1400元/吨左右，降幅4.5%；电石年均价约2210元/吨，下降5.0%；丙烯年均价约为6000元/吨，降幅12.5%；纯苯（石油级）年均价约为4900元/吨，降幅4.5%；乙二醇（优等品）年均价约为5100元/吨，降幅15.5%。
 
　　
 
　　
 
　　（四）合成材料市场
 
　　上半年，合成材料市场从去年底的低迷之中开始复苏，但复苏势头明显分化。整体而言，合成橡胶回升势头强劲，合成树脂和合成纤维单体相对较弱。
 
　　市场监测显示，1～6月，聚氯乙烯（LS-100）市场均价6415元/吨，同比下跌4.5%，较一季度上涨0.9%；高密度聚乙烯（5000S）均价9520元/吨，跌幅7.5%，较一季度上涨1.7%；聚丙烯（T30S）均价6842元/吨，跌幅20.5%，较一季度上涨2.7%。丁苯橡胶（1502）市场均价10183元/吨，同比上涨2.3%，较一季度大幅上涨12.4%；顺丁橡胶（一级）均价9445元/吨，下跌0.5%，较一季度上涨11.2%。己内酰胺（≥99.9%）市场均价11770元/吨，同比跌幅17.4%，较一季度上涨1.5%；丙烯腈（≥99.9%）均价8358元/吨，下跌21.9%，较一季度上涨2.1%。
 
　　1～6月，我国合成材料市场消费总体呈现增速加快的趋势，表观消费总量增幅4.5%，比一季度加快1.8个百分点。但是，消费增长也出现明显分化。其中，合成橡胶增幅逾24%，合成树脂增长平稳，为3.4%，合成纤维单（聚合）增势偏弱，约为2%。根据当前宏观经济增长情况，预计下半年，我国合成材料市场消费将保持平稳增长格局，全年表观消费总量增幅在5%左右，较上半年略有加快。近年，我国合成材料市场供给能力不断增强，净进口量呈现下降趋势。
 
　　根据目前市场情况和原油价格走势判断，下半年合成材料市场价格总体平稳，较上半年略有上扬。其中，聚氯乙烯（LS-100）全年均价在6450元/吨左右，同比上涨1.0%；高密度聚乙烯（5000s）年均价在9600元/吨上下，下跌4.5%；聚丙烯（F401）年均价约为7000元/吨，跌幅13%；己内酰胺年均价大约12000元/吨，跌幅10%%；丁苯橡胶（1500）年均价10500元/吨上下，涨幅9%。
 
　　
 
　　（五）轮胎市场
 
　　上半年，轮胎市场价格总体表现平稳，稳中趋升。市场监测显示，1～6月，载重子午胎（12.00R20-18PR）市场均价2116元/条，同比上涨0.2%；轿车子午胎（215/55R16）均价为537元/条，涨幅2.1%；轻卡斜交胎（7.50-16-14PR）均价639元/条，涨幅2.0%。
 
　　出口价格持续下挫。1～6月，上半年轿车轮胎出口均价为2540.2美元/吨，同比下跌12.6%；客货车轮胎出口均价2058.9美元/吨，跌幅13.6%；建筑轮胎（辋圈﹥61CM）出口均价为2569.5美元/吨，下跌9.9%。总体看，外需市场疲弱，轮胎出口价格低迷的状况仍在持续。
 
　　预计下半年轮胎市场需求保持平稳，产量继续较快增长，出口贸易额降幅有望进一步收窄，轮胎市场价格继续稳中略升。
 
　　
 
　　（六）2016年主要经济指标预测
 
　　综上所述，下半年石油和化工行业经济运行将继续保持“总体平稳，走势分化”的态势。根据宏观经济运行趋势，行业生产、价格走势，以及结构调整变化等综合因素分析判断，预计2016年石油和化工行业增加值增幅约8.8%；主营业务收入13.33万亿元左右，同比增长1.0%；其中化工行业主营收入约为9.28万亿元，增长5.0%。
 
　　预计全年石油和化工行业利润总额约为6300亿元，同比下降3.0%；其中化工行业利润总额5010亿元左右，增幅9.0%。
 
　　预计全年石油和化工行业出口总额约1738亿美元，同比下降4.5%。
 
　　预计全年原油表观消费量约5.83亿吨，同比增长6.5%；天然气表观消费量约2074亿立方米，增幅约10.0%；成品油表观消费量约3.16亿吨，与上年持平，其中柴油表观消费量约1.64亿吨，下降5.5%；化肥表观消费量约7036万吨，增幅5.0%，其中尿素表观消费量约为3030万吨，增幅8.0%；合成树脂表观消费量约1.10亿吨，增长5.5%；乙烯表观消费量约2056万吨，增长10.0%；烧碱表观消费量约3150万吨，增幅6.5%。

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